Психиатр внимательно слушает рассказ мужчины, сидящего в инвалидной коляске. Тот спокойно описывает своё детство, проведённое в клетке с собаками по воле жестокого отца. Именно там, по его словам, зародилась уникальная связь с животными — теперь псы безоговорочно подчиняются ему, чувствуя каждую его мысль и желание.
Специалист отмечает, насколько искренне и даже с гордостью подозреваемый говорит о своих «друзьях». Однако за этой трогательной историей скрывается ужасающая реальность: несколько трупов, найденных в его доме, и стая собак, готовых на всё ради хозяина. Психиатр понимает, что имеет дело с глубоко травмированным человеком, чьи душевные раны породили монстра.