Дмитрий Васильев, отпрыск влиятельного генерала КГБ, был нацелен на блестящую карьеру за рубежом, но неожиданная оплошность перечеркнула эти планы. Вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, верный ли путь он избрал для себя.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Здесь ему предстоит противостоять идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты.
