Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетие, судьба подарила двух дочерей: сильную и бесстрашную Марью и юную колдунью Софью. Их жизнь в Белогорье текла спокойно и размеренно, пока неожиданный визит колдуна Северина не перевернул всё с ног на голову. Его пророчество о грядущей катастрофе заставило семью действовать немедленно, чтобы предотвратить надвигающуюся угрозу.
Чтобы спасти отца и родные земли, сёстрам предстоит разделиться. Софье придётся отправиться в прошлое, в Москву, где её ждёт встреча с молодым Иваном, ещё не ведающим о своей судьбе. Тем временем Марье выпадет нелёгкая доля — сразиться со злом, которое уже проникло в их город, и защитить Белогорье от неминуемой гибели.
