Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период жизни он знакомится с Маргаритой, красавицей, несчастной в браке, и между ними вспыхивает роман. Вдохновлённый этим чувством, писатель начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его окружения, включая загадочного Воланда, чей образ списан с иностранного знакомого.