Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить в город ценного химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Но шеф, вопреки ожиданиям, даёт им шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: отвезти в указанную контору чемодан с деньгами и обменять его на такой же, но уже с партией наркотиков. Однако на выходе друзей ждёт жестокая засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подкупленные местным «оборотнем в погонах», готовятся кинуть ребят Михалыча и забрать всё себе.
