1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает удочерить маленькую девочку из детского дома. Вскоре они осознают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня принято называть экстрасенсорными. Неожиданный дар ребенка приносит в их жизнь множество трудностей, к которым они совершенно не подготовлены.
Внезапно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными талантами. Она намерена забрать дочь, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится сотрудничать с разведкой.